ВТБ сообщает о начале предварительного сбора заявок в рамках увеличения уставного капитала путем размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска по открытой подписке

Банк ВТБ объявляет о начале следующего этапа процесса по увеличению уставного капитала, одобренного Наблюдательным советом 30 июля 2025 года.

Размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций (или «SPO»), регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 10 401 000B от 29.09.2006, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 22.08.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP5V6, CFI: ESVXFR («Акции») будет осуществлено в форме биржевого размещения Акций с построением книги заявок.

В рамках SPO будет предложено до 1 264 000 000 Акций, что соответствует ок. 23,5% от общего количества размещенных обыкновенных акций Эмитента. Окончательное количество размещенных Акций и общий объем привлеченных по итогам размещения средств будут определены в ходе SPO и объявлены в установленном порядке.

Размещение будет состоять из:

• размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения в количестве до 94 833 155 акций (с учетом общего количества поданных заявок на реализацию преимущественного права приобретения Акций в течение срока действия преимущественного права приобретения Акций); и
• биржевого размещения с предварительным сбором заявок для неограниченного круга инвесторов в количестве до 1 169 166 845 акций (далее – «Размещение по открытой подписке»);

Сбор заявок на участие в Размещении по открытой подписке продлится с 16 по 18 сентября 2025 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению Эмитента.

Ожидаемая дата объявления цены размещения Акций – 19 сентября 2025 года.

Цена размещения Акций будет установлена после формирования книги заявок, но ожидается, что она не превысит цену закрытия основной торговой сессии на ПАО Московская Биржа («Биржа») в день, предшествующий запуску предварительного сбора заявок, 15 сентября – 73,9 руб. за акцию. При этом ожидается, что она также не превысит цену на момент завершения сбора заявок. Цена размещения Акций будет установлена Наблюдательным советом Эмитента не позднее 19 сентября 2025 года.

Ожидается, что торги Акциями начнутся на Бирже в течение дня, 19 сентября 2025 года. Существующие обыкновенные акции Эмитента допущены к торгам на Бирже и включены в Первый уровень котировального списка. В момент размещения выпуски обыкновенных акций Эмитента будут объединены, то есть размещаемые Акции будут автоматически допущены к листингу и торгам на Бирже.

В рамках реализации преимущественного права приобретения Акций с 28 августа до 9 сентября 2025 года акционеры подали заявки на приобретение Акций. Срок оплаты Акций лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, составляет 5 (Пять) рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения Акций, а в случае раскрытия информации о цене размещения Акций, ранее даты начала размещения Акций – с даты начала размещения Акций. Акционеры, не осуществившие оплату в установленный срок, не смогут получить Акции. Акции, которые не будут размещены по итогам процедуры реализации преимущественного права будут аннулированы;

Эмитент не планирует публично предлагать обыкновенные акции Банка в течение 180 дней после даты объявления цены размещения Акций (lock-up).

Цели Предложения

Эмитент планирует использовать средства, привлеченные в ходе SPO, на общие корпоративные цели. Размещение Акций позволит увеличить нормативы достаточности капитала Банка и Группы*;

Проведение SPO будет способствовать росту ликвидности акций Банка и создаст условия для увеличения их веса в индексах Биржи.

Ключевая информация о предварительном сборе заявок и принципах аллокации

В течение периода предварительного сбора адресных заявок участники торгов подают в адрес Банка адресные заявки с использованием системы торгов Биржи. Время и порядок подачи заявок устанавливаются Биржей.

Заявки активируются в дату начала размещения Акций. Ожидается, что датой начала размещения Акций будет являться 19 сентября 2025 года. Сообщение об определенной Эмитентом дате начала размещения Акций будет раскрыто отдельно.

Максимальный размер аллокации, приходящийся на одного розничного инвестора, будет определен Эмитентом по итогам предварительного сбора заявок.

Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться Эмитентом по итогам предварительного сбора заявок, но составит не менее 1 лота.

Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным.

Аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого происходит участие в Размещении по открытой подписке, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода предварительного сбора заявок.

Значения минимального и максимального размера аллокации для одного институционального инвестора не установлены и будут определяться Эмитентом по итогам предварительного сбора заявок.

Эмитент будет принимать решение по аллокации между розничными и институциональными инвесторами в зависимости от результатов формирования книги заявок.

Банк ВТБ по итогам 2024 года увеличил активы и прибыль, сохранив высокие позиции на рынке.

По итогам отчётности по МСФО за 2024 год, группа ВТБ увеличила прибыль на 27,6% — до 551,4 млрд рублей.

За 2024 г. Группа заработала рекордные 551,4 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась год к году на 27,6%. Группа укрепила свои позиции по рентабельности, продемонстрировав возврат на капитал по итогам года на уровне 22,9% (по сравнению с 22,3% в 2023 году).

По итогам 2024 г. Группа выплатила дивиденды в размере 50% от чистой прибыли за год общим объемом 275,75 млрд руб.

_{*Здесь и далее под «Группой» понимаются Банк ВТБ (ПАО) и иные организации, совместно определяемые в качестве группы в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.}