14:10
+25 C°
Пробки:   1
$
71.2298
80.2689

ВТБ Капитал разместил облигации Самарской области по лучшей ставке на рынке в этом году

4 июля 2016 года
957
ВТБ Капитал разместил облигации Самарской области по лучшей ставке на рынке в этом году
ВТБ Капитал выступил генеральным агентом и со-организатором выпуска облигаций серии 35012 Самарской области на сумму 10 млрд. рублей со ставкой купона 9,64% годовых и сроком обращения 8 лет. Дюрация займа составила 4,85 лет. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. рублей.

Ориентир ставки первого купона, объявленный организаторами в ходе маркетинга займа, находился в диапазоне 9,80 – 10,1% годовых. В рамках конкурса по определению процентной ставки первого купонного периода участниками торгов было подано 82 заявки общим объемом около 21,8 млрд. рублей в диапазоне 9,38-10,1% годовых. Финальная ставка первого купона по выпуску составила 9,64% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,99% годовых.

Алексей Коночкин, Заместитель Руководителя Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: «Сделка по размещению облигаций Самарской области была закрыта по лучшей ставке на локальном долговом рынке с начала этого года. Более того, субфедеральный выпуск был размещен по более низкой ставке, чем выпуски корпоративных заёмщиков первого эшелона. Высокое кредитное качество заемщика и оптимальное время выхода на рынок обеспечили успех размещения облигаций».

Погашение облигаций будет осуществляться амортизационными частями: в дату выплаты семнадцатого купона (10%), в дату выплаты двадцать первого купона (15%), в дату выплат двадцать пятого, двадцать девятого и тридцать второго купонов (по 25%).

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ.

__________________________________________________________________________

Информация о ВТБ Капитал:

АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 590 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 237 млрд долларов США.

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами.

Настоящий пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг и финансовых инструментов в Российской Федерации, а также не является предложением или приглашением делать оферты, приобретать ценные бумаги в Российской Федерации


 

Метки: ВТБ Капитал

Пресс-релизы компании

Смотреть все
ВТБ Капитал лидирует на рынке долгового капитала согласно основным международным рэнкингам
9 октября 2019 года
1957
По итогам 3 квартала 2019 года ВТБ Капитал занял ведущие позиции на рынке долгового капитала согласно основным международным рэнкингам. По данным Dealogic инвестбанк стал лидером среди организаторов размещений на международном долговом рынке по Росс
ВТБ Капитал занял лидирующие позиции на европейском рынке ипотечных ценных бумаг
17 мая 2019 года
2029
По данным Bloomberg ВТБ Капитал вошел в десятку лидеров по организации сделок с ипотечными ценными бумагами, обеспеченными жилой недвижимостью, в Европе. Рэнкинг основан на объеме реализованных сделок с начала 2019 года. В течение этого периода ВТБ К
Робоэдвайзер ВТБ Капитал Инвестиции стал первым аккредитованным автосоветником в России
11 апреля 2019 года
2162
Сервис «Советник по инвестициям» (робоэдвайзер) платформы «ВТБ Мои Инвестиции» стал первой в России официально аккредитованной программой для предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций пользователям. Соответству
ВТБ Капитал стал акционером «Первого канала»
14 марта 2019 года
1853
ВТБ Капитал приобрел 20% акций АО «Первый канал» у компании «ОРТ-КБ», принадлежащей Роману Абрамовичу. Таким образом, доля, принадлежавшая ОРТ-КБ, выкуплена полностью. Сделка по приобретению пакета акций компании является частью успешного бизнеса
ВТБ Капитал возглавил ежегодное исследование журнала Global Finance в трех номинациях
19 февраля 2019 года
1863
ВТБ Капитал признан лучшим в трех номинациях по версии ежегодного исследования The World’s Best Investment Banks журнала Global Finance. В частности, второй год подряд ВТБ Капитал признается лучшим инвестиционным банком на развивающихся рынках. Кр

Свежие пресс-релизы

Смотреть все
Ищем ПАРТНЕРОВ в регионах РФ (франчайзинг)
6 июня 2017
6928
Приглашаем к партнёрству (франчайзинг). Создайте уникальный бизнес портал в своём регионе! У вас есть возможность приобрести готовый бизнес с месячной прибылью более 250 тыс.руб после выхода на полный объём продаж, при первоначальных затратах от 100
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
13 июля 2020
160
ВТБ по итогам июня 2020 года выдал около 100 тыс. кредитов наличными на сумму свыше 65 млрд рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года объем выдачи потребительских кредитов вырос на 13%. При этом в сравнении с маем 2020 года прирост сос
Банк ВТБ признан лучшим брокером России.
13 июля 2020
178
Банк ВТБ второй год подряд признается лучшей брокерской компанией России. Банк стал победителем конкурса "Элита фондового рынка 2019", который проводит Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Сегодня были объявлены результаты в р
В городах присутствия Росатома началась тестовая эксплуатация систем «умного города»
10 июля 2020
797
В «атомных» городах началась тестовая эксплуатация цифровой платформы «Умный город», разработанной АО «Русатом Инфраструктурные решения» (входит в Госкорпорацию «Росатом»). Всего система «Умный г
Х5 запускает сервис экспресс-доставки «Около»
10 июля 2020
780
X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», объявляет о запуске сервиса экспресс-доставки «Около» и единой т
Лучшие пресс-службы
ВТБ
Новостей: 434
Ингосстрах
Новостей: 423
Тюменьэнерго
Новостей: 81
Почта России
Новостей: 80
Сбербанк
Новостей: 73
ВТБ Лизинг
Новостей: 71
Ростелеком
Новостей: 63
Тулэнерго
Новостей: 62
Промсвязьбанк
Новостей: 57
Билайн
Новостей: 54

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА


Пресс-релизы Глобал86.ру – это актуальные новости от ханты-мансийских компаний.
На ресурсе регулярно публикуются официальные пресс-релизы компаний Ханты-Мансийска и Югры. Узнать самые свежие новости предприятий можно в соответствующем разделе на главной странице. Размещение пресс-релизов — традиционный и действенный способ продвижения вашего бизнеса. Он позволяет организациям заявить о себе и своих товарах и услугах максимально широкой массе аудитории. При этом информационный повод может быть любым: привлечение людей на мероприятие или конференцию, освещение новых товаров или кадровые назначения. Если вы ставите цель привлечь внимание к своей информации, то Глобал86.ру станет вашим надежным помощником в данном деле. Благодаря порталу ваш пресс-релиз увидят обозреватели ведущих интернет-изданий, клиенты и партнеры.
Глобал86.ру дает возможности представителям компаний и организаций в Ханты-Мансийске и Югре самостоятельно разместить пресс-релиз при регистрации на ресурсе. Самая главная особенность Глобал86.ру в том, что все публикации ханты-мансийских компаний попадают в архивы и будут доступны из поиска длительное время. Вам достаточно лишь добавить пресс-релиз в информационную ленту.
Глобал86.ру предлагает своим клиентам абонементское обслуживание, которое позволяет компаниям регулярно публиковать пресс-релизы на выгодных условиях. Кроме того, бизнес портал дает возможность более полно рассказать о жизни компании благодаря добавлению фото и видеоматериалов, персон и цитат сотрудников. Все информационные материалы обладают активными ссылками и приведут потенциальных клиентов на ваш ресурс.
Алёна Потапова

Директор по развитию
Следуйте за нами