Аналитики «ГлобалМедиа» в сотрудничестве с приглашёнными экспертами и представителями регионального бизнеса подготовили индекс деловой активности «ГлобалМедиа PMI» для России за декабрь 2024 года.

Индекс деловой активности «ГлобалМедиа PMI» в сфере услуг за декабрь 2024 года, известный как GM Global Services Russia PMI Index, уменьшился с 53,9 п.п. до 51,7 п.п. За аналогичный период индекс деловой активности S&P Global (Global Russia Services PMI by S&P Global) снизился с 53,2 п.п. до 51,2 п.п.

Основные выводы

• Уже шестой месяц подряд индекс деловой активности GM PMI держится выше отметки в 50 п.п. В этом месяце он составил 51,7 п.п.
• Деловая активность продолжает расти благодаря увеличению клиентского спроса, хотя темпы этого роста по сравнению с прошлым месяцем существенно замедлились.
• Продолжается рост занятости.
• Инфляция достигла высокого уровня за последние несколько месяцев.
• Эксперты дают менее оптимистичные прогнозы относительно как ближайших, так и отдалённых перспектив. 

Текущий индекс GM PMI

Результаты анализа опросных листов показывают наличие следующих тенденций в исследуемом месяце:

1. Растущий клиентский спрос продолжает способствовать росту деловой активности.
2. В текущем месяце индекс продемонстрировал незначительное превышение порогового уровня на +1,7 п.п., однако, по сравнению с ноябрем, индекс снизился на -2,2 п.п.
3. В декабре динамика индекса в целом была похожа на ситуацию, которая наблюдалась в октябре и ноябре. Единственный показатель, который продемонстрировал незначительное снижение, — это «Затраты». Все остальные индикаторы, такие как «Цены», «Занятость», «Новые заказы», «Незавершенное производство» и «Реализация», показали рост.
4. Как отмечают в компании «ГлобалМедиа», если в прошлом месяце лидером роста были «Новые заказы», то сейчас на первое место вышла «Занятость». В декабре этот показатель вырос на +5,3 п.п. по сравнению с ноябрем.

Краткосрочный прогноз

Результаты опросов свидетельствуют о том, что ожидания на ближайший месяц стали менее оптимистичными. В декабре 52% опрошенных ожидают ухудшения деловой обстановки, в то время как в прошлом месяце этот показатель составлял 38% (минус 14%).

Долгосрочный прогноз

Эксперты также не ожидают положительных изменений в долгосрочной перспективе. В декабре лишь 41% опрошенных респондентов выразили уверенность, что в ближайшие 12 месяцев в стране будет наблюдаться положительная динамика. Для сравнения, в ноябре этот показатель составлял 53%, то есть разница составила 12%.

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ

В современном мире, где информация стала одним из самых ценных ресурсов, экспертные мнения играют важную роль в формировании общественного мнения и принятии обоснованных решений. Эксперты в различных областях знаний предоставляют свои оценки, прогнозы и рекомендации, которые могут повлиять на восприятие событий, явлений и тенденций широкой аудиторией. В такой ситуации особенно ценно обращаться к экспертным оценкам, которые помогают разобраться в сложных вопросах и сформировать более обоснованные и взвешенные взгляды. В данном контексте мы предлагаем ознакомиться с рядом экспертных мнений на определённую тему. Эти мнения представляют собой анализ ситуации от специалистов в соответствующей области, которые обладают глубокими знаниями и опытом. Они могут предложить нам ценные инсайты, помочь лучше понять контекст и перспективы развития ситуации, а также предоставить рекомендации и советы, основанные на профессиональном опыте.

HR

В условиях быстро меняющейся экономики России в 2024 году проблема нехватки кадров становится всё более актуальной. Екатерина Агаева (GdeRabota.ru), подчеркивает, что особенно остро дефицит чувствуется в таких ключевых секторах, как IT, логистика и рабочая сила.

Екатерина Агаева генеральный директор «GdeRabota.ru»:

«Во всех сферах российской экономики сохраняется нехватка кадров в 2024 году. Особенно дефицит специалистов заметен в IT, логистике и рабочем персонале. Так, в стране не хватает более одного миллиона программистов, уверен глава Сбербанка Герман Греф. А из-за санкций и оттока кадров на СВО 68,4% логистических компаний столкнулись с кадровым голодом, по данным ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

Однако российская экономика растёт. По данным Росстата, наибольшее увеличение ВВП в III квартале 2024 года в финансах и страховании — 13,3%, информации и связи — 9,9% и гостиницах и ресторанах — 9,1%. А выпуск нефтедобывающего комплекса за десять месяцев сократился на 2,3%, а добыча полезных ископаемых на 0,7%.

Рост большинства сфер упёрся в нехватку кадров. Поэтому бизнес вынужден находить технологические решения. Для оптимизации и автоматизации бизнес-процессов российские компании внедряют инструменты искусственного интеллекта. По оценкам правительства РФ, уже 52% компаний используют нейросети в работе. Благодаря ИИ «Газпром нефть» сократил простои производства на 20%, а производительность сотрудников «Северстали» выросла на 5%. 

Уже сейчас большинство российских супермаркетов вводят кассы самообслуживания, которые заменяют продавцов. Так, компании решают проблему с кадрами. Однако с помощью ИИ автоматизировать работу IT-специалистов, водителей и заводчан пока невозможно. Аналитики прогнозируют, что технологии автопилота в общественном транспорте появятся не раньше, чем к 2040 году. Поэтому в ближайшие годы спрос на кадры этих профессий будет расти. 

Всего за 2024 год российские работодатели выложили 68 млн вакансий, согласно аналитике GdeRabota.ru. В топ-5 сфер по нехватке кадров входят:

Рабочий персонал — 17,6 млн вакансий;
Логистика — 8,5 млн вакансий;
Производство — 7,1 млн вакансий;
Продажи — 6,9 млн вакансий;
Строительство — 3,9 млн вакансий».

Образование

Сфера дополнительного образования продолжает развиваться, отвечая на вызовы общества. Несмотря на экономические трудности, Андрей Тихомиров (Алгоритмика) отмечает рост интереса к цифровым навыкам и образовательным программам. Ключевым фактором успеха становится качество курсов, что требует постоянного совершенствования продуктов от компаний. Кирилл Пшинник (Зерокодер) подчеркивает важность доверия к результатам обучения, предлагая инновационные подходы, такие как гарантии трудоустройства и модель ISA. Это снижает риски для студентов и мотивирует образовательные платформы создавать программы, ориентированные на реальные результаты. 

Андрей Тихомиров, директор региональной сети школ «Алгоритмика»:

«В последние годы мы наблюдаем значительные изменения в образовательной среде. Цифровые технологии становятся все более востребованными не только как профессиональная сфера, но и как часть уже привычной жизни. Большинство родителей осознали важность дополнительного цифрового образования для всестороннего развития своих детей. Это создало повышенный спрос на онлайн-курсы и офлайн-программы, которые позволяют детям развивать навыки в удобном для них формате. За год количество наших учеников выросло более чем на 15%, и только в партнерской сети обучились более 200 000 детей. Однако, несмотря на рост интереса к дополнительному образованию, новые экономические вызовы и инфляция влияют на финансовые возможности семей. Важно понимать, что родители будут более тщательно подходить к выбору образовательных программ, ориентируясь на их ценность и эффективность.

В «Алгоритмике» мы сосредоточены на создании качественного контента и программ, которые отвечают потребностям детей и родителей. Интеграция технологий, таких как искусственный интеллект и адаптивное обучение, станет ключевым фактором в повышении качества образования.

На ближайшее время я прогнозирую, что сфера дополнительного образования будет продолжать адаптироваться к новым условиям, а спрос сохранит динамику роста 2024 года».

Кирилл Пшинник, со-основатель и CEO онлайн-университета «Зерокодер»:

«Одной из ключевых проблем для любой образовательной компании остается вопрос доверия к результатам обучения. Студенты должны быть уверены, что после прохождения курсов они смогут применить полученные навыки на практике и найти работу по новой специальности. В «Зерокодер» мы внедрили специальные тарифы с гарантией трудоустройства: если студенту не удается найти работу, мы полностью возвращаем стоимость обучения. Кроме того, запускаем новый формат оплаты – через долю от будущего дохода (ISA, Income Share Agreement). Эта модель давно зарекомендовала себя на Западе, и мы одними из первых реализуем ее в России.

Суть ISA в том, что студент учится бесплатно, без кредитов и рассрочек. После трудоустройства он начинает выплачивать процент от своей заработной платы в течение оговоренного периода. При потере работы выплаты приостанавливаются до повторного трудоустройства. Такой подход минимизирует риски для студентов, одновременно стимулируя образовательную компанию создавать качественные продукты, ориентированные на результат – трудоустройство. Ведь если обучение не дает практической пользы, компания не зарабатывает. Внедрение обучения по этой модели мы планируем начать в 2025 году, первым курсом станет программа подготовки 1С-разработчиков».

Производственный сектор

Профессия промышленного дизайнера продолжает активно развиваться, предлагая новые возможности для специалистов. Осознанность, готовность к обучению и умение работать с современными технологиями, включая ИИ, становятся ключевыми качествами для успеха в этой сфере. По мнению Татьяны Алексеевой (Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ) в условиях растущего спроса на дизайнерские услуги важно не только идти в ногу со временем, но и сохранять баланс между индивидуальным творчеством и командной работой.

Татьяна Алексеева, PR-директор «Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ»: 

«Профессия промышленного дизайнера востребована рынком. В 1 полугодии 2024 года, по данным исследования DNA Team и HeadHunter, количество дизайнерских вакансий в России выросло на 19%. Наибольший рост (54%) пришелся на должность продуктового дизайнера. Она же оказалась и самой высокооплачиваемой в дизайнерской сфере — 150 тыс. руб. Какие специалисты сейчас самые долгожданные на рынке?

Первое необходимое и универсальное качество – осознанность. То есть способность принимать обоснованные решения в проектировании и создании дизайн-концепций. Второе – стремление к развитию и освоение новых скиллов. Современные условия работы не позволяют останавливаться – будь ты опытный дизайнер или стажер. Но это же и дает шанс выпускникам быстро взлетать по карьерной лестнице.

ИИ покорил мир – далеко не новость. Но не все дизайнеры умеют использовать новую технологию в работе. Между тем нейронка может здорово облегчить жизнь. Помочь придумать решение, провести поиск идей, создать первые эскизы. На все эти базовые этапы тратится много ресурсов и времени.

Умение работать в команде – один из неочевидных, но востребованных навыков для дизайнера. Бороться за свои идеи, но не тянуть одеяло на себя. Реализовывать талант. Но не за счет других. Над созданием масштабного проекта – и это полностью подтверждает опыт студии 2050.ЛАБ – трудится команда: дизайнеры, визуализаторы, конструкторы, инженеры, дизайнер отделочных материалов. Только если они будут единым организмом, студия сможет создать классный продукт».

Недвижимость

В Санкт-Петербурге наблюдается спад продаж на рынке новостроек эконом-класса. В ноябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го продажи упали на 36%. Дмитрий Ефремов (Главстрой Санкт-Петербург) объясняет это тем, что рынок остаётся инерционным, а также изменениями в условиях ипотечного кредитования и повышением ключевой ставки.

Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований «Главстрой Санкт-Петербург»: 

«В последние месяцы мы наблюдаем поступательное снижение уровня продаж на рынке новостроек сегмента масс-маркет в Петербурге. Такая динамика в целом отражает инерционность рынка недвижимости, который продолжает функционировать на старых заделах и с небольшим запозданием относительно изменений в отрасли реагирует на глобальные изменения (в частности, ужесточения условий ипотечного кредитования (когда реализуются ипотечные сделки, по которым было получено одобрение ранее) и роста ключевой ставки).

По нашим данным, в ноябре 2024 года продажи в петербургской агломерации снизились на 36% относительно результатов аналогичного месяца 2023 года.

Можно отметить, что сезонный фактор сохраняется на рынке, наибольшая покупательская активность наблюдается со стороны тех, кто планировал приобретение недвижимости до отмены льготной ипотеки и значительного роста ключевой ставки. Со своей стороны, застройщики стараются поддерживать доступность покупки за счет альтернативных способов оплаты квартиры, например, различных вариантов рассрочки.

Можно предположить, что тренд на снижение спроса продолжится в декабре. Несмотря на сниженный уровень продаж во втором полугодии 2024-го, объем спроса за январь–июнь текущего года был примерно на 40% выше результатов первого полугодия 2023-го. Таким образом, результаты последних месяцев будут скорректированы более активным началом года. По нашим оценкам, итоги 2024 года будут ниже показателей 2023-го порядка на 7%».

Транспорт и логистика

Логистическая отрасль в России стремится адаптироваться к новым обстоятельствам, внедряя новые технологии и оптимизируя процессы. Непредсказуемые изменения требуют от компаний находить инновационные решения и активно развивать внутренние логистические цепочки. Екатерина Трофимова (Tablogix) анализирует основные тренды и перспективы на российском рынке 3PL-услуг, а Александр Стрельников (Rustranschina) рассматривает состояние сектора международной логистики на фоне санкционного давления.

Екатерина Трофимова, директор департамента по работе с клиентами, «Tablogix»:

«Обзор ключевых трендов и перспективы рынка 3PL-услуг на 2025 год. Рост рынка и инфраструктуры. К концу 2024 года ожидается строительство около 3 млн кв. метров новых складов. Объем складских площадей класса А и В достиг 56,5 млн квадратных метров, с новым строительством около 3,8 миллиона квадратных метров в 2024 году. Логистические компании внедряют технологии автоматизации и обновляют системы аналитики и WMS для повышения операционной эффективности. Компании также проявляют интерес к электротранспорту и тестируют грузоперевозки на беспилотных грузовиках.

Факторы роста рынка логистических услуг. Новые международные бренды. В 2024 году более 20 новых международных брендов вышли на российский рынок, создавая дополнительный спрос на логистические услуги. Ожидается дальнейшее развитие партнерств с компаниями из Китая, Индии, Турции и других стран. Электронная коммерция продолжает расти, увеличивая спрос на услуги 3PL. Бренды расширяют свои складские и логистические мощности для обеспечения быстрой доставки.

Тарифы на 3PL-услуги. Тарифы логистических операторов выросли на 30% из-за роста стоимости аренды, операционных расходов и затрат на персонал. Дефицит кадров привел к росту средней заработной платы работников складов на 20%. В 2024 году ставка аренды складов увеличилась на 50% и составила 11 тыс. рублей за квадратный метр в год.

На рынке прогнозируют дальнейший рост ставки аренды и стоимости хранения на складе 3PL на 15-20% в 2025 году.

Перспективы на 2025 год. Ожидается продолжение роста тарифов и развитие автоматизации. Строительство новых складских объектов и выход международных брендов будут способствовать увеличению предложения и улучшению качества логистических услуг. Компании будут стремиться оптимизировать процессы и внедрять устойчивые практики для роста логистической отрасли».

Александр Стрельников, основатель российско-китайской транспортной компании «Rustranschina»:

«Аналитический обзор текущих тенденций и прогнозов для сектора международной логистики в России в ноябре 2024 года. Международные перевозки и таможенное оформление. Влияние санкций на российский сектор международных перевозок в ноябре 2024 года продолжает оставаться значительным. По данным, предоставленным Министерством транспорта РФ, за последний год транзитные перевозки через Россию сократились примерно на 18%, что связано с ужесточением санкционного режима. Стоимость перевозок выросла на 23%, что обусловлено новыми логистическими маршрутами, увеличивающими расстояния и временные затраты. Изменения в логистических цепочках привели к тому, что российские компании активно ищут альтернативные пути, включая использование северного морского пути для грузов из Азии в Европу. По словам заместителя министра транспорта РФ Ивана Иванова, «поворот в сторону Востока стал не просто временной мерой, а стратегическим направлением, требующим значительных инвестиций в новую инфраструктуру».

Доступность перевозок усложняется дефицитом морских и железнодорожных контейнеров, что вынуждает логистические компании пересматривать контракты и искать новые формы сотрудничества. Почтовые и курьерские доставки. Рынок почтовых и курьерских доставок в России демонстрирует устойчивый рост, особенно в сегменте B2C. Согласно отчету Почты России, объемы обработанных посылок увеличились на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В заключение, сектор международной логистики в России в ноябре 2024 года демонстрирует стремление к адаптации и поиску новых решений для преодоления санкционных барьеров. Усиление внутренних логистических цепочек, цифровизация и инновационные подходы в управлении складскими и транспортными ресурсами являются ключевыми для сохранения конкурентоспособности на мировом рынке».

Реклама

В свете стремительных изменений в рекламной индустрии, Екатерина Плакунова (UpMarketing), делится своими наблюдениями о декабре и январе как ключевых месяцах для бизнеса. 

Екатерина Плакунова, CEO агентства маркетинговых коммуникация «UpMarketing»:

«Декабрь — один из самых горячих месяцев в рекламной индустрии. В ряде сегментов в декабре совершается максимальное число продаж, поэтому вся рекламная индустрия в декабре находится в формате спринтерского забега: покупатели настроены на безудержные покупки, бизнес работает, считает прибыль. Кроме того, в декабре, как правило, заключаются новые долгосрочные контракты на следующий год либо пролонгируются предыдущие договоры. Соответственно, с точки зрения B2B-взаимодействий это тоже один из самых важных месяцев.

Январь, наоборот, обещает быть уже поспокойнее, но опять же не во всех отраслях. Если говорить, например, про ритейл, то высокий уровень продаж можно ожидать как минимум до Рождества или даже до середины января. С другой стороны, в B2B-сфере будет наблюдаться «охлаждение» в январе, однако затем будет дальнейшее планирование рекламных кампаний на февраль, так как там очередные праздники в виде Дня Святого Валентина или 23 февраля. И в целом с февраля рекламная индустрия выйдет на свой обычный уровень активности по сравнению со «взрывным» декабрем. Что касается прогнозов в сфере маркетинга в 2025 году, думаю, что мы сможем наблюдать еще более активное внедрение маркетинговых инструментов на основе искусственного интеллекта и более персонализированные рекламные кампании. В инфлюенс-маркетинге продолжится усиление на качестве, а не количестве. Это значит, блогеры для рекламного сотрудничества будут выбираться еще тщательнее. А в целом нам всем придется быть еще более гибкими, чем обычно, так как тренды в маркетинге в последнее время меняются стремительно и долгосрочные стратегии больше не работают».

Закупки

В 2025 году, согласно прогнозам экспертов «РТС тендер», в России ожидаются значительные изменения в системе закупок.

Эксперты «РТС тендер»:

«Развитие системы закупок в 2025 году. Одно из главных событий 2005 года в закупках связано с изменениями в национальном режиме. Механизмы нацрежима закрепляют в 44-ФЗ – для контрактной системы и в 223-ФЗ – для компаний с госучастием. Сами механизмы не изменятся, их останется три: 1) запрет покупать иностранное, 2) ограничение на покупку зарубежного товара, если есть российский аналог, и 3) минус 15% в российской заявке, если в тендере есть и иностранные товары. При этом утрачивают силу 9 нормативных правовых актов, которые ранее регулировали предоставление нацрежима. Вместо них Правительство РФ утвердило общее постановление, в котором указало все основные правила и условия предоставления преференций российской продукции. Цель корректировок – унификация требований и подходов, что в итоге должно упростить и упорядочить процесс закупок».

IT, связь и интернет

Наталья Белоусова, предприниматель:

«Моя сфера — работа с нейросетями и автоматизация бизнес-процессов — это актуальное направление, которое будет только расти. Сегодня каждая компания понимает необходимость внедрения технологий для оптимизации работы, снижения затрат и повышения эффективности. Нейросети позволяют решать сложные задачи быстрее и точнее, а автоматизация освобождает время для стратегических инициатив. Эти инструменты уже стали неотъемлемой частью современного бизнеса, и их значение будет только увеличиваться».

Подводим итоги

«Индекс деловой активности GM PMI на протяжении последних шести месяцев держится выше отметки 50 п.п. После ноябрьского рекорда (+3,9 п.п.) в декабре индекс составил 51,7 п.п. (+1,7 п.п.). Эксперты не так оптимистично смотрят на социально-экономические условия для развития и функционирования бизнеса в ближайшем будущем. Особое беспокойство вызывает инфляция», — подводит итоги директор по работе с корпоративными клиентами Алена Потапова.

____________________________________________________

О проекте «Индекс деловой активности в сфере услуг ГлобалМедиа PMI»